九月保險(xiǎn)需求端崛起 或成推升估值引擎
- 發(fā)布時(shí)間 2017.10.12
- 來源
9月最后一周，人壽保險(xiǎn)、稀有金屬、鐵路運(yùn)輸、白酒、煤炭與消費(fèi)用燃料、制鋁業(yè)、投資銀行業(yè)與經(jīng)紀(jì)業(yè)、機(jī)場服務(wù)、半導(dǎo)體產(chǎn)品、港口行業(yè)位居前10。其中，高速公路與隧道行業(yè)在9月最后一周退出前10。投資銀行業(yè)與經(jīng)紀(jì)業(yè)行業(yè)新晉前10，排名第七。
人壽保險(xiǎn)行業(yè)在9月最后一周排名持續(xù)上升，目前排名第一。中國中產(chǎn)家庭數(shù)量已進(jìn)入爆發(fā)期，這將驅(qū)動壽險(xiǎn)的需求在未來10年持續(xù)高速增長。
無線電訊服務(wù)行業(yè)在9月最后一周上升69位，排名第十四。7月，工信部公布了用于我國5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)的頻段；8月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級信息消費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見》，提出拓展光纖和4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋的深度和廣度，力爭2020年啟動5G商用。海通證券表示，聯(lián)通H股臨時(shí)股東會通過混改方案，獲得750億元增量資金支持近兩年投資，聯(lián)通集團(tuán)表態(tài)在2019年下半年將大力投資建設(shè)5G，通過新一代網(wǎng)絡(luò)的大力建設(shè)投入，建立網(wǎng)絡(luò)先發(fā)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)加快發(fā)展的目的。個(gè)股方面：重點(diǎn)關(guān)注天線、射頻等無線配套子領(lǐng)域。推薦標(biāo)的：中興通訊、烽火通信。
房地產(chǎn)經(jīng)營與開發(fā)行業(yè)近3個(gè)月排名持續(xù)上升，目前排名第二十八。根據(jù)新華社消息，中共中央、國務(wù)院近期批復(fù)同意《北京城市總體規(guī)劃(2016年-2035年)》。中信證券表示，規(guī)劃本身短期影響不大，但如果企業(yè)能夠從規(guī)劃出發(fā)，積極參與北京“四個(gè)中心”功能建設(shè)，參與城市副中心開發(fā)，參與世界級城市群開發(fā)建設(shè)，則可能獲得更加廣闊的發(fā)展空間。個(gè)股方面：建議投資者關(guān)注相關(guān)公司。推薦標(biāo)的：北京城建、金融街。
建筑工程行業(yè)在9月最后一周排名第五十八，較上周下降18位。近期PPP熱點(diǎn)較多，79號文出臺，再次鼓勵民間資本參與PPP；第一個(gè)由民營資本控股的高鐵PPP項(xiàng)目(杭紹臺高鐵PPP項(xiàng)目)簽約。國泰君安證券表示，9月一二三四線城市地產(chǎn)銷售全面轉(zhuǎn)負(fù)，“金九”不再。為對沖地產(chǎn)下滑影響，作為穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的PPP將獲更多關(guān)注。PPP板塊邏輯偏好邊際改善，助推PPP行情不斷走強(qiáng)。個(gè)股方面：四主線布局PPP。推薦標(biāo)的：東方園林、鐵漢生態(tài)
一個(gè)月排名持續(xù)上升行業(yè)包括：制鋁業(yè)、投資銀行業(yè)與經(jīng)紀(jì)業(yè)、鋼鐵、無線電訊服務(wù)、大賣場與超市、計(jì)算機(jī)存儲和外圍設(shè)備、汽車制造、生物技術(shù)、紙制品、建筑產(chǎn)品等。
