銀行系保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)型路漫漫 銀保渠道代銷占比居高不下
- 發(fā)布時(shí)間 2018.06.21
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作為保險(xiǎn)業(yè)的重要流派，銀行系保險(xiǎn)公司的轉(zhuǎn)型發(fā)展備受關(guān)注。
近段時(shí)間，銀行系保險(xiǎn)公司的“首席”——工銀安盛人壽動(dòng)作頻頻，先是馬健接替孫持平出任董事長(zhǎng)，再是旗下資管公司獲批籌建，后是股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變更。
事實(shí)上，工銀安盛人壽的業(yè)務(wù)情況更為值得關(guān)注。在以工銀安盛人壽為代表的銀行系保險(xiǎn)公司快速增長(zhǎng)中，銀保渠道功不可沒。
某保險(xiǎn)公司銀保業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“目前來看，銀行系保險(xiǎn)公司依然高度依賴銀保渠道，這無可厚非，但要避免簡(jiǎn)單的產(chǎn)品合作，而是應(yīng)該維持并且深化協(xié)議代理關(guān)系，建立長(zhǎng)期市場(chǎng)合作戰(zhàn)略，包括產(chǎn)品戰(zhàn)略、營(yíng)銷戰(zhàn)略、技術(shù)戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略和售后服務(wù)等全方位合作。”
依賴“銀保”的尷尬
數(shù)據(jù)可以看出業(yè)績(jī)情況，截至2017年年末，工銀安盛人壽資產(chǎn)總計(jì)1161.87億元。2017年，工銀安盛人壽營(yíng)業(yè)收入433.51億元，較2016年的328.72億元，同比增長(zhǎng)31.88%；已賺保費(fèi)380.2億元，較2016年的284.3億元，同比增長(zhǎng)33.7%。
值得一提的是，2017年，工銀安盛人壽保費(fèi)收入396.5億元，創(chuàng)下了其成立以來的最高紀(jì)錄，位居外資及銀保系保險(xiǎn)公司首位。
然而，名次、份額和規(guī)模背后是依賴銀保渠道的尷尬。目前，銀保合作以分銷協(xié)議為主，即銀行代銷保險(xiǎn)產(chǎn)品。其中，銀行代銷的保險(xiǎn)產(chǎn)品多為兩全險(xiǎn)、年金險(xiǎn)等傳統(tǒng)壽險(xiǎn)產(chǎn)品和分紅險(xiǎn)、萬能險(xiǎn)、投連險(xiǎn)等新型壽險(xiǎn)產(chǎn)品等。
2017年，在工銀安盛人壽經(jīng)營(yíng)的所有保險(xiǎn)產(chǎn)品中，保費(fèi)收入位居前五位的保險(xiǎn)產(chǎn)品分別是工銀安盛人壽財(cái)富贏家兩全保險(xiǎn)、工銀安盛人壽財(cái)富盈門年金保險(xiǎn)、工銀安盛人壽如意寶二號(hào)兩全保險(xiǎn)（分紅型）、工銀安盛人壽鑫如意終身壽險(xiǎn)和工銀安盛人壽鑫如意六號(hào)終身壽險(xiǎn)，保費(fèi)收入分別為110.67億元、69.71億元、67.27億元、53.59億元、19.14億元，合計(jì)320.39億元；新單標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)收入分別為11.07億元、6.97億元、6.73億元、0.025億元、8.34億元，合計(jì)33.13億元。
更進(jìn)一步看，2018年第一季度，工銀安盛人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入108.91億元，通過工商銀行代理銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品收入98.48億元，占比90.42%。
此外，2018年第一季度，工銀安盛人壽為與其相關(guān)聯(lián)的32家關(guān)聯(lián)股東公司及機(jī)構(gòu)提供團(tuán)體員工福利保障保險(xiǎn)，關(guān)聯(lián)交易總計(jì)約0.6億元。其中，工商銀行及其下屬各級(jí)機(jī)構(gòu)購(gòu)買團(tuán)體保險(xiǎn)的數(shù)額約0.59億元，占比達(dá)到了98%左右。
不止工銀安盛人壽一家，銀行系保險(xiǎn)公司皆有高度依賴銀保渠道銷售的現(xiàn)象。
例如，2018年第一季度，交銀康聯(lián)規(guī)模保費(fèi)69.31億元左右，其中通過交通銀行代理銷售保險(xiǎn)保費(fèi)收入68.85億元，占比99.34%。建信人壽一季度依靠建設(shè)銀行代理銷售保險(xiǎn)保費(fèi)293.16億元，占比接近100%。招商信諾人壽一季度依靠招商銀行(600036,股吧)代理銷售保險(xiǎn)保費(fèi)收入34.45億元，占比76.75%。中銀三星與農(nóng)銀人壽，一季度銀保渠道銷售保費(fèi)收入占比分別為65.88%和54.24%。
對(duì)此，北京工商大學(xué)保險(xiǎn)研究中心主任王緒瑾向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“一直以來，銀行系保險(xiǎn)公司得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)就是渠道優(yōu)勢(shì)和資本優(yōu)勢(shì)，但如何用好這些優(yōu)勢(shì)是長(zhǎng)久的問題。未來應(yīng)該在發(fā)揮銀保渠道優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，設(shè)立保險(xiǎn)銷售公司，并重點(diǎn)發(fā)展網(wǎng)銷，相信銀保的關(guān)聯(lián)會(huì)進(jìn)一步提高，隨著利率市場(chǎng)化、直接融資為主，銀行將由存貸款息差利潤(rùn)來源為主，逐步向中介業(yè)務(wù)為主。”
工銀安盛增資至125.05億元
公開資料顯示，2012年7月，工銀安盛人壽經(jīng)原中國(guó)保監(jiān)會(huì)及工商行政管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)由工商銀行、安盛中國(guó)和五礦集團(tuán)合資組建成立，股比分別為60%、27.5%及12.5%。作為控股股東，工商銀行始終是工銀安盛人壽發(fā)展的強(qiáng)心劑，從上即可窺一二。
不過，正因如此，銀行系保險(xiǎn)公司對(duì)資本金也有著更高的要求，增資則是重要的解決路徑之一。
5月23日，工銀安盛人壽發(fā)布公告稱，獲中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，公司注冊(cè)資本已從87.05億元變更為125.05億元，增資后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不變。2015年，工銀安盛人壽注冊(cè)資本從57.05億元變更為87.05億元。
對(duì)此，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院學(xué)術(shù)委員會(huì)主任郝演蘇告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，“銀行系保險(xiǎn)公司增資問題主要解決的是償付能力不足的問題，銀行系保險(xiǎn)公司主要業(yè)務(wù)是財(cái)富管理，具體業(yè)務(wù)是養(yǎng)老保險(xiǎn)與年金等具有類儲(chǔ)蓄性質(zhì)的業(yè)務(wù)，這類業(yè)務(wù)對(duì)于資本的需求較高，需要股東隨著業(yè)務(wù)發(fā)展不斷去補(bǔ)充資本，通過投資盈利，改善管理和減少費(fèi)用支出。”
近期，工銀安盛人壽在人事、股權(quán)上還有一系列變動(dòng)。由于孫持平到齡退休，4月11日起，已由馬健接替孫持平擔(dān)任工銀安盛董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事的職務(wù)。
此外，5月2日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)工銀安盛人壽發(fā)起籌建工銀安盛資管公司。
5月19日，工銀安盛人壽公告顯示，工銀安盛人壽做出了一次股權(quán)調(diào)整，提請(qǐng)通過了《關(guān)于五礦資本受讓五礦集團(tuán)工銀安盛人壽10%股權(quán)的議案》。自此，工銀安盛人壽的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為工商銀行占比60%，安盛中國(guó)占比27.5%，五礦資本控股占比10%，五礦資本占比2.5%。其中，五礦資本為五礦集團(tuán)的間接控股公司。
